Драматическая история взаимоотношений профессионального пинежского охотника Егора Тыркасова и его верного помощника — редкостного пса-медвежатника Утопыша становится рассказом о верности и предательстве, о вине и расплате, о муках совести, об ответственности человека за свои поступки. Строже всего судит себя сам Егор, пьянство и недомыслие которого привело к гибели собаки.